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作家|第一财经郑栩彤

多只A股存储股5月11日开盘飘红。澜起科技（688008.SH）盘中涨超17%，同有科技（300302.SZ）20%涨停，江波龙（301308.SZ）涨超14%，兆易改动（603986.SH）涨超9%，佰维存储（688525.SH）涨超9%，德明利（001309.SZ）涨超7%。

同日盘中韩国存储厂商三星电子（005930.KS）涨超6%，市值1679万亿韩元（约1.1万亿好意思元）。SK海力士盘中则涨超12%（000660.KS），盘中市值1349万亿韩元，市值破损9000亿好意思元。

AI引爆存储超等周期，上周韩国厂商三星电子市值破损1万亿好意思元，成为继台积电之后第二家市值朝上1万亿好意思元的亚洲公司，周一盘中三星电子和SK海力士股价创历史新高。

这两家韩国存储厂商四肢原厂，既坐蓐NAND闪存和DRAM（动态立时存取存储器）存储颗粒，又是存储产物品牌厂商。受益于AI拉动存储需求增长，本年第一季度SK海力士营收52.5763万亿韩元，季度销售额初度破损50万亿韩元大关，生意利润达到37.6103万亿韩元，同比暴增405%。三星电子第一季度营收133万亿韩元，同比增长68%，生意利润57.2万亿韩元，季度生意利润朝上昨年全年。

由于SK海力士已斥地一套新轨制，即以生意利润的10%为资金开头每年披发一次绩效奖金，有投行预测在2027年生意利润达447万亿韩元的情况下，该公司东说念主均可披发奖金接近610万东说念主民币。SK海力士已复兴称本年与来岁年度功绩尚未细目，奖金边界无法预测。但近期对于绩效奖金的究诘仍在握续，在韩国外交媒体上，尊龙国际官方网站SK海力士职工工服被嘲谑为“相亲神器”。

国内多家存储上市公司则切入存储模组、电子元器件分销、存储适度芯片等形状。多只A股存储股本年第一季度功绩也录得改善，其中存储模组厂佰维存储营收68.14亿元，同比增长341.53％，净利润28.99亿元，同比扭亏；江波龙营收99.09亿元，同比增长1.33倍，净利润38.62亿元，同比扭亏；存储适度芯片及处置决策提供商德明利营收75.38亿元，同比增长502.08%，净利润33.46亿元，同比扭亏。

不外，存储模组厂四肢存储产业链公司，筹算受到存储晶圆供给和商场价钱变化影响较大。多家A股存储厂商此前在财报中说起，存储晶圆与产物商场价钱波动剧烈，若行业周期下行或需求疲软，公司毛利率将濒临下降压力，同期可能因存货价钱下降而计提大额减值准备，平直负担当期盈利。

在存储供给垂危的情况下，存储和销耗电子产业链也濒临压力。

海力士高管在4月的财报调换会上暗示，公司当今DRAM库存已降至历史低位，产物“产出后立即发货，险些莫得库存积贮空间”，瞻望下半年库存将进一步缩减。有存储产业链东说念主士告诉记者，存储缺货加价瞻望将握续到来岁尊龙官方网站APP下载，原厂扩产需要本事周期且这些厂商对产能投资较严慎，按照扩产速率，要到2028年缺货情况才会缓解。

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